Osmozis, opérateur monteplliérain de réseaux LoRaWan et WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, annonce la réalisation d’une levée de fonds de 4 millions d’euros.
Dans le Détail, la société Osmozis, premier opérateur de réseaux LoRaWan et WiFi multiservices dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, a annoncé le 27 décembre 2019, la réalisation d’une levée de fonds de 4M€.
Cette levée de fonds a été réalisée dans le cadre d’un placement privé d’obligations convertibles en actions (OCA) réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d’investisseurs professionnels, souscrits par cinq fonds gérés par deux sociétés d’investissement : Eiffel Investment Group et Vatel Capital. Le prix de conversion est fixé à 11,3 € supérieur au prix de 10,5 € de l’introduction en bourse d’Osmozis en février 2017 et supérieur de 30,6% au cours de 8,65 € du 24 décembre 2019. Le Groupe limite ainsi la dilution potentielle de ses actionnaires et préserve ses équilibres bilantiels tout en renforçant sa force de frappe financière.
Ces nouvelles ressources financières vont permettre à Osmozis de poursuivre activement sa stratégie de conquête commerciale axée en partie sur la croissance externe en Europe.
Gérard Tramblay, Président Directeur Général d’Osmozis indique : « Nous sommes ravis de conclure cet accord de financement nécessaire à la poursuite de nos projets de croissance externes après deux acquisitions déjà réalisées en 2018 et 2019. Les obligations Convertibles nous sont apparues comme le meilleur moyen de renforcer notre bilan tout en préservant les intérêts de nos actionnaires. Cet accord nous offre un levier financier essentiel pour mener à bien notre ambition d’acquisition en France ou en Europe et nous permettre de continuer notre croissance pour nous imposer comme le leader européen des services et objets connectés dans l’Hôtellerie de plein air. »
Pour rappel, avait publié quelques jours avant cette levée de fonds ses résultats 2018-2019 (période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019), annonçant son retour à l’équilibre.
Les procédures d’audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.
Gérard Tramblay indiquait alors : « Nous sommes très heureux de ce retour à un résultat net positif en 2019. L’intégration maîtrisée d’EWI-Médiawifi nous permet de piloter un Groupe plus grand et rentable. Notre ambition de poursuite du développement à moyen terme est intacte, via l’étude de nouvelles opportunités de croissance externe et la montée en puissance de notre offre de services connectés. A court terme, notre priorité est d’optimiser le fonctionnement du nouvel ensemble et d’améliorer notre capacité structurelle de génération de trésorerie pour nous désendetter. »
Au terme de l‘exercice 2018-2019, Osmozis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8 467 K€1, en croissance de 1% sur un an. Le chiffre d’affaires « accès internet » s’établit à 7 800 K€ (-0,8%), les « Services connectés » ont généré 667 K€ de revenus, en croissance de +19%.
Le chiffre d’affaires proforma d’Osmozis, intégrant l’activité d’EWI-Médiawifi sur 12 mois (1 973 K€2), s’élève à 9 668 K€ à l’issue de l’exercice 2018-2019, en croissance de 15% sur l’année.
